时间来到2242年，一心想成为漂泊者的奏多遇见了诺娃，一名失去记忆的无用贤士。　　然而，因为诺娃成功地击败终结者，奏多与她成为搭档后，他才明白成为出色漂泊者所该具备的确切条件。

　　莉威亚（安娜·加列娜 Anna Galiena 饰）年轻美丽，嫁给了年长28岁的文化权贵卡罗（Antonio Salines 饰），过大的年龄差距，令莉威亚一直在情感和情欲上感到不满足。一次话剧演出，莉威亚认识了年轻英俊的纳粹军官哈罗特（加布埃尔·加科 Gabriel Garko 饰），迅速与他坠入情网。莉威亚的爱浓烈且毫无保留，始终对哈罗特欲火炽热，而哈罗特却只是逢场作戏，贪图她的身体和金钱。这个纳粹军官其实内心深深厌恶和咒骂战争，因此只想从女人身上骗到钱，退役过好生活，但也无法阻止莉威亚的爱和欲望将两人带向毁灭……

Frankie （向西） 从小在家教严厉的家庭中长大，生活都十分刻板乏味，向西青春期的‘性启蒙老师’就是王静--向西中学时期的唯一朋友。向西在中学时期及在英国留学期间，在性方面处处撞壁，在英国留学期间，向西除了结交了好色学长James外，可以说一无得着。向西其后接受王静与James的邀请一同北上寻欢，初到欢场的向西对于这个世界一无所知，这里的一事一物都充满着新鲜与刺激，而当他遇见小思之后，他更是为之着迷。因为小思让他体会到人生之中前所未有过的欢悦性爱，对向西来说，这绝对可以说是一次肉体上的‘Perfect Sex’。向西终于知道为什么男人会爱上寻欢，因为这是女朋友绝对满足不到的。向西明白自己对小思之情是建基于情欲上，而对Zeta则是建基于心灵上，然而虽然他心理上爱着Zeta，但生理上却渴望着小思。

　　

　　李翰祥一身兼編導兩職所炮製的《皇帝保重》，內有三個以男女情色為主題的單元故事，戲謔一眾色中餓鬼。〈袋中春〉一劇描述六旬漢劉老吉（谷峰）本買來一位雙十姑娘，豈料洞房之夜給一書生以老嫗掉包；第二單元〈春色無邊〉講述大官詹筆峰（李鵬飛）除被青春風騷的潘寡婦（陳萍）騙去千兩黃金外，更被迫娶老寡婦為妻；最後之〈皇帝保重〉則寫同治皇帝（汪禹）因想盡享魚水之歡而出宮嫖妓，後染上性病的野史。

　　李翰祥一身兼編導兩職所炮製的《皇帝保重》，內有三個以男女情色為主題的單元故事，戲謔一眾色中餓鬼。〈袋中春〉一劇描述六旬漢劉老吉（谷峰）本買來一位雙十姑娘，豈料洞房之夜給一書生以老嫗掉包；第二單元〈春色無邊〉講述大官詹筆峰（李鵬飛）除被青春風騷的潘寡婦（陳萍）騙去千兩黃金外，更被迫娶老寡婦為妻；最後之〈皇帝保重〉則寫同治皇帝（汪禹）因想盡享魚水之歡而出宮嫖妓，後染上性病的野史。

　　小南静歌（花影蛍 配音）是一个性格有些内向的女孩，在人群之中总是默不作声，非常容易被人忽略，这样的性格导致她长到这么大，从未曾有过浪漫的经历。某日，小南参加了街道举办的联谊会，和她所设想的一样，小南在联谊会里瑟缩在角落里，只希望这场闹剧早些结束。　　就在此时，一位成熟又美丽的女性雾岛凉（皐月栞 配音）主动和小南打起了招呼，两人一来二去熟悉了起来，都感到和对方聊得十分投机。然而，让小南没有想到的是，雾岛凉忽然推到了小南，并且吻了她！深感震惊的小南一开始以为雾岛凉是拉拉，但很快她便感到一丝违和，眼前这位穿着裙装的金发美人，其实是一名男性。

　　期末試珍から解放された成宮夕子と、そのボーイフレンドの見上淳一は海岸へドライブした。海辺を走りまわる二人がそこで見たものは、砂丘のかげに隠れた裸体の男女だった。夕子と淳一はどちらともなく抱き合あうが、うまくいかなかった。二人には性の神秘と未経験者のとまといが残った。自宅に戻った夕子は秘かにセックスの本を読みふける。それから数日後、画廊を営む父修平は絵の買いつけのため、フランスに立った。その帰り道母のしのぶからの進めで夕子と淳一は食事をするためレストランに寄った。自分の躰に不満を覚える夕子は、淳一の言葉も聞かずワインを飲みほす。雨の降る中を正体を失った夕子を家まで送った淳一はしのぶに誘惑され関係を結んでしまう。密会を重ねる二人の関係も、やがて夕子に目撃されてしまう。自暴自棄になって家を飛びだした夕子を懸命に捜す淳一の姿を見たしのぶは、自らを恥じ二人の前から姿を消した。翌日、太陽がさんさんとふりそそぐ海辺に楽しそうに遊ぶ夕子と淳一の姿があった。

　　电视台里，编剧秀贞（李恩珠 饰）爱上了有妇之夫的制片永硕（文成根 饰）。永硕的独立电影需要投资，秀贞便与永硕来到了永硕朋友杰勋（韩明求 饰）的画廊。这位朋友却对秀贞很感兴趣，更希望秀贞能成为自己的女朋友。秀贞开始与杰勋交往，一开始相处还算融洽，不久杰勋便想进一步与秀贞发展。仍是处女的秀贞对于性这件事颇为介意，杰勋见无法进一步得到秀贞，大感无奈。　　秀贞一直爱着的永硕也对秀贞示爱了，秀贞不知该把自己的身体交给哪一个男人。

　　晟洙并无任何身体接触与女友在一起，所以他总是高兴地看到她的6个月后。有一天，晟洙成功获得女友同意到玫瑰汽车旅馆。当他是淋浴，晟洙在通向隔壁房间的 墙上发现了一个小洞，看到隔壁一对男女做 爱，晟洙继续观看的好奇心，但意识到他只是看着名人萨拉给以身相许大人物政治家…

　　韩国知性影评人郑圣一掷地有声的处女作，示范经典文本挪移大法。2004 年重见天日的清溪川两岸像极超现实人工场景，为不眠城市游魂提供乍明乍暗的情感讨论区，熟读杜斯妥也夫斯基《白夜》，和歌德《少年维特的烦恼》对白的观众会有额外收获，深爱维斯康堤版本的《白夜》者也少不了隔世对照的乐趣。一段向高达《不法之徒》致敬的咖啡厅之舞，提醒你记得现代电影的不同流精神，俨如指出现在的韩片拍得太乖了。这是拥有高度独立魂魄的当代韩国城市史诗。

　　痴情凤凰男许诺与花心公子哥胡晓高是大学同学，因一次捐肾二人情同手足。境遇变迁，两段真爱来袭，他们的爱情态度却发生猛然逆转。最终，晓高用生命给了许诺坚守真爱的启示，许诺懂得了真爱是那样弥足珍贵。