少林俗家弟子石燕侠偷了少林寺镇寺之宝达摩剑，只身来到边关大漠黄土岭，投店东京客栈，遭大漠匪贼钱多多暗算，背负骂名偷来的达摩剑落入钱多多之手。钱多多勾结官府县令胡瓜，抢劫过往商人祸害一方，石燕侠决定会会钱多多，替大漠边关除害。石燕侠夜闯钱府，中了钱多多的埋伏，危难之际得大漠土匪“三节棍”搭救。　　“三节棍”是大漠深处的一支土匪，常年与钱多多作对，因为钱多多仪仗官府人多势众，“三节棍”屡屡吃亏。客栈老板听说石燕侠要除掉钱多多，夺回失窃的达摩剑，奉劝石燕侠与“三节棍”结盟。石燕侠借答谢“三节棍”之机，与“三节棍”结拜金兰，共同对付钱多多。　　钱府屡屡有人“拜访”，钱多多意识到手中的达摩剑必是稀世之宝，于是加强了防范。杀机四伏的黄土岭突然来了一个名叫小杰的少林盲僧。小杰落脚西施豆花庄，得豆花庄老板娘西施姑娘食宿照顾。钱多多的公子做客豆花庄，垂涎西施姑娘的美色，动手动脚之间，让在场的小杰出手打死。　　石燕侠是西施姑娘在黄土岭苦苦等待的情郎，背负骂名偷取少林达摩剑，是为了完成父亲生前的一个遗愿：找到真正的少林达摩剑，将带来的假剑葬于父亲的墓旁，把真的达摩剑归还少林寺。黄土岭危在旦夕，客栈老板动员黄土岭人帮石燕侠在大漠中找到遗落的真正的少林达摩剑……

　　心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。

　　福州捕头苏剑名奉命来到青山镇办理贩卖假酒一案，巧遇青山镇老大柳轻舟，俩人不打不相识，并被苏剑名识破整个青山镇乃是假酒大本营，苏剑名正欲惩治这起窝案，不料青山镇竟被一帮倭寇重重围堵，来势汹汹的倭寇并未抢劫直接大开杀戒。原来，锦衣卫千户孙百安从倭寇手中盗取一 份朝中人士的通倭名单，只身藏于青山镇内，倭寇追杀至此要屠镇捉人，别无选择的苏剑名决定带领只会制酒的镇民们共同抗敌，双方实力悬殊，等待他们的将是未知的命运

　　为富家女田思思（米雪）娇生惯养，刁蛮成性，喜武功，其父每斥资请武林高手与其交手，佯作打败，田自感武功高强，其侍婢（林秀君）每日讲述武林故事，谈及高手秦歌（陈观泰）潇洒风流，万夫莫敌，田为之心慕神往，忽闻其父将其许配与一名杨凡（元德）者，心有不甘，乃与婢女扮男装，夤夜出走，寻访秦歌……

　　蚊叔（曾江 饰）是位职业的杀手代理人，其亲生儿子K.K（谭耀文 饰）和养子金鹰（张学友 饰）都是其手下得力的杀手。在一次行动中，二人结识了Joy（王祖贤 饰），在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然的相恋了。金鹰此时却接到了一个任务：替Joy父亲的死对头大碌杀掉Joy父亲。后任务由KK执行，却未能成功，更意外的是，大碌中了KK的飞刀而死。这让杀手集团误以为是KK等人设计干掉了集团的客人大碌，遵照集团的规矩，KK等人必须被处死，而且集团的霍老已经将金鹰、KK、Joy抓了起来，并要求蚊叔亲手处决。一边是亲人的性命，一面是难以抵抗的暴力，蚊叔该如何抉择？他们能够逃过此劫吗？